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联通、阿里合作混改 掘金200亿美元云通信市场

(来源:21世纪经济报道,作者:陈宝亮)

混改之后,中国联通(600050)与引入的战略合作者首次公布重大合作方案。2017年10月20日,中国联通先后宣布与腾讯云、阿里云达成深度合作。

两大互联网公司的合作内容略有不同。根据中国联通公告,中国联通将与腾讯共同建设数据中心,由腾讯提供主要技术支持,联通提供资源、网络、线下渠道,提高传统电信业务的灵活性。而与阿里云合作则更为深入,阿里云向联通全面开放云服务能力,中国联通将向阿里开放全国主要数据中心、网络资源,并提供政企销售渠道。

云计算是近年来运营商保持高速增长的业务。根据2016年财报,中国联通IDC及云计算业务收入94.5亿元,在集团总收入中占比4%,且同比增长33.7%。2017年上半年,该收入为58亿元,同比增长22%。运营商最有前景的业务,成为了混改试验田。

云计算推动资源变革

“虽然是合作,但运营商付出的更多一些”,知情人士透露,“中国联通在全国所有的机房资源、骨干网资源都会提供给阿里云,拓展阿里云在全国的节点。而且,联通现在全国所有的渠道,都会开始销售、推广阿里云业务,虽然仍可能打中国联通的‘沃云’品牌,但实际用的是阿里的云服务。”

电信运营商一度是全球云计算竞争的重要参与者,即便是在云计算高度成熟的美国市场,电信巨头Verizon、AT&T都曾杀入市场与亚马逊、微软等公司竞争。但遗憾的是,2017年初,Verizon、AT&T两大巨头均陆续出售其云业务、数据中心,完全退出了云计算市场。

而在国内,云计算刚刚兴起之时,三大运营商在全国多地大规模建设数据中心,宁夏、贵州、内蒙古等多个数据中心大省均由运营商主导建设,且陆续成立云计算公司拓展市场。

正是得益于持续的大规模建设,运营商的机房、带宽租赁等IDC业务取得明显增长。不过,去除IDC收入之后,云计算业务收入却未有明显起色。以云计算起步最早、收入最高的中国电信为例,2016年,中国电信IDC业务收入159亿元,云服务收入则为15亿元,云服务收入增速48%。而中国联通、中国移动并未单独公布云计算收入。

相比之下,2016财年,阿里云收入66亿元,同比增长121%,其中,仅第四财季就达到21.63亿元,且已经保持超过8个季度100%以上的增速。

“云计算管理、开发、维护的技术要求超出了运营商的能力,运营商如果想在云计算市场分一杯羹确实需要互联网公司的技术”,上述知情人士介绍,“同样,互联网公司更需要运营商手中的资源。”

云计算运营对于服务器、机房、能源、网络等高速增长的需求迫使阿里、腾讯等公司不断进行重资产投资。根据财报显示,2011年至2016年,腾讯“带宽及服务器托管”费用从26亿元增至78亿元,而百度财报显示其最近三年的带宽成本分别为28亿元、37亿元、47亿元,此类统计并不包含数据中心建设、电费等巨额成本。

与运营商这种“重资产”运营者的合作,能够为互联网公司减负。以中国联通为例,中国联通规划中的超大型数据中心有12个,覆盖了196个地市,335个地市数据中心,总面积超过200万平米,总机架超过32万架,出口带宽60T。“本身阿里云的不少服务器就是托管在运营商的机房”,一位中国联通人士介绍,“现在,联通类似光纤改造等网络改革,淘汰了很多以前的设备,部分机房资源都空了出来,也许开放给阿里的利用率会高一些。”

200亿美元云通信市场

云计算不仅推动运营商的资源开放,还正在改变通信业务的服务模式。今年1月,阿里云与中国联通合作推出的首个管理手机号码资源的“卡号云”在全国三个试点省市上线。

当然,更多的变革发生在中小企业市场,中小企业一直是通信服务的薄弱环节。运营商B2B市场的业务主要定位于政府、国有企业、大企业、高校等重量级客户,中小客户并非运营商的重点市场。运营商的企业业务也主要为电信质量的高速专线、集团电话、会议系统等高价值业务,且此类业务均需要本地部署,成本极高,部署周期较长。

近年来,工信部、国务院在不断推动消费者通信服务的提速降费,且成果显著。2017年开始,国务院开始要求运营商“对中小企业互联网专线大幅提速降费”。此前,企业版互联网专线、数据专线售价极高,其中,互联网专线价格约为同等质量的个人带宽价格的4-10倍。

不过,中小企业需要的不仅仅是价格下降,而是更灵活、低成本的通信服务。随着云应用普及,大量中小企业、创业公司希望可以能够以云的方式使用通信业务。此前,IDC发布企业云通信报告,提出将企业通信技术与云计算技术、互联网技术进行融合,引入云计算带来的快速交付、按需付费、弹性部署、自服务、开放接口(API)等技术,并表示2019年全球云通信市场规模将达到200亿美元。

目前,包括三大运营商、互联网企业、华为等电信设备商在内的诸多公司均在打造通信能力开放平台,旨在对中小企业、开发者开放各种各样的通信能力,运营商的短信、语音能力、宽带提速等能力已经被逐渐开发成API,并开发出视频会议、呼叫中心、智能提速等云业务。

除了此类资源开放型业务,一些云计算的安全、隐私保护等能力也被应用在传统通信服务中。以阿里云为例,目前,阿里旗下打车、租房、旅游、快递等服务对消费者提供中间号、隐私号能力,保证消费者在多个消费场景中不会泄露个人电话号码。此业务最初借助了中国联通的“一机多号”平台,目前已经在阿里云平台开放。据此前阿里云通信部门在发布会上透露,其今年还会在中小企业的云通信服务中增加语音识别、语义分析等人工智能能力。

不难发现,一方面通过资源开放为云计算行业减负,另一面则是能力开放引入云通信服务,运营商正在被云计算改变。

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