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价值2万亿美金 习大大上海考察的产业账

【柳叶刀 系飞笛资讯首席研究员】习总书记参加完亚信峰会之后,走访了多家企业。去哪些企业,不去哪些企业,颇有讲究。这次习大大的企业之行,可以看作是中国未来产业升级之行,而且都是大市场,攸关中国未来成败。

(一)新能源汽车9000亿美金市场的新玩法

习大大去了上汽,试坐了荣威950,专门提及新能源汽车。上海汽车2013年排名全球500强的103名,但是,基本都是合资的!

你无法想象,一个工业大国、强国没有强大的汽车产业。汽车产业是如此重要,首先是因为它规模巨大。Market Research预测,2014年全球汽车制造业总产值就将超过9000亿美金!财富500强前十大企业里,只有丰田汽车、大众汽车两家制造业企业,都属 于汽车业,它们两家的总销售额就超过了5000亿美金!

所以,中国汽车产业不崛起的话,就算不上真正的工业大国。但是,如你所知,按照传统的发展方式,中国汽车企业走得非常艰苦。即便是在本土,即便是很多核心部件来自海外,中国自主品牌汽车销量的市场份额也已经缩小到不足国内市场的35%。

新能源汽车可能是一个产业升级、弯道超车的机会。如果中国汽车能够借助新能源汽车、借助自主产品的提高,在未来5-10年占据全球汽车市场份额的20%,那么,这就是一个2000亿美金的大市场,可以拉动超过1万亿美金的GDP。

(二)医疗器械 5000以美金的小玩家

习大大去了一家小企业,上海联影,做医疗器械的。

说起医疗器械,中国的市场地位还远低于汽车,让人汗颜。汽车行业你还能知道奇瑞、长城、吉利、比亚迪(42.16, 0.00, 0.00%),医疗器械呢?

其实,全球医疗器械市场近5000亿美金,就算是中国本土市场也超过300亿美金,但是,中国能拿出手的医疗器械公司寥寥可数。如果从医疗器械拓展开 来,从更大的医药市场来算,中国也乏善可陈。可以说,中国与欧美相比,在医药领域的差距还远大于IT、汽车、飞机,只是关注的人更少而已。比如,在美国上 市的迈瑞,几乎是中国最强的医疗器械公司了,但是,2013年营收也仅有12亿美金。

随着中国的老龄化,以及中产阶级的日益增多,中国医疗市场的潜在规模极为巨大。习大大专门考察一家医疗器械小公司,即是因为其创新特色,也是因为这里蕴含着重大的战略机遇、市场机会,在全球是一个万亿美金量级的大战场。

(三)C919 分羹每年千亿美金大市场

习大大还去了中国商飞,从运十下马、到ARJ21命运多舛、再到推迟首飞的C919,中国大飞机产业一直是工业化之痛。

波音预测,未来20年,全球需要3.5万架飞机,总额超过4.8万亿美金;中国商飞预测,仅中国未来20年就需要超过5000架飞机,总金额达6500亿美金。现在中国每年进口飞机超过200亿美金、超过600架,而且在快速增长。

目前,全球飞机市场是年销售额近千亿美金,未来将超过2000亿美金。1000亿美金有多大?和全球电信设备市场相当,也和全球电脑芯片+手机芯片+汽车芯片市场相当。

更重要的是,大飞机产业链很长,增加值非常高,其带动的GDP数倍于产值。如果中国大飞机能实现50%的本土化,不考虑出口,现在每年产业也将超过100亿美金,未来十年将超过200亿美金,间接拉动GDP上千亿美金。

这不啻于在大飞机领域再造一个中兴、华为。如果中国搞不成大飞机,那么,在传统工业上就摘不到这颗价值巨大的明珠,也难以与欧美匹敌。

(四)芯片产业 即将露面的新18号文

习大大在上海并没有去中芯国际、或者展讯。但是,我们丝毫不用怀疑,中国政府在芯片产业方面的期待、投入决心,集成电路的进口额已经超过了石油,成为中 国第一大的进口标的,也是最大的逆差来源。我们可以预见,新的18号文对芯片产业一定给予巨大的政策支持,只是看是否有企业有能力利用好这些政策、资金。

毕竟,政府的投入未必就能帮助企业成长,市场有市场的规律。

我们欣喜地看到,在整个集成电路领域,中国企业也正在找到一些边缘的、跟随的机会。比如,在无晶圆IC设计领域,海思已经成为全球第12名,展讯已经成 为全球第14名;我国台湾的联发科[微博]跻身全球第4也给了市场莫大的信心;再如,在平板电脑芯片方面,瑞芯微、全志已经与联发科一起成为行业三强;在 芯片IDM方面,中芯国际排名只有全球第四,但是也暂时稳住了阵脚;在服务器芯片方面,神威蓝光等也取得了重大进步……

这时候,新政策要恰到好处、适逢其时。

所以,我们看到,单就这四大行业来说,中国未来的产业潜在增量就有2万亿美金以上,中国有无能力抓住?至少,本届政府会给足支持。A股市场在一片悲惨的境况下,跟随习大大的脚步,除了投资国家安全、投资军工外,芯片、医疗器械、大飞机和新能源汽车也值得关注。21世纪经济报道


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