【行业研究】机构预计今年网络安全产品国产化将显著提速

2016 年 12 月起相关政策密集出台,网络信息安全被提到了史无前例的高度。新出台的《国家网络空间安全战略》明确指出“网络空间主权成为与海、陆、空并列的国家主权重要组成部分”,将它提到了国家安全的高度。我国网络信息安全产品国产化率低,暴露出极大风险。从整体看,我国网络安全投资占 IT 投资比例仅为 1%,远低于美日。从细分领域看,集成电路、操作系统、企业级软件等重要的信息安全领域国产化率均较低,分别为 25%、3%和 35%。在严峻的网络安全形势下,“好用”不是必要条件,必须先换上“能用”的产品。中信证券日前发布的研究报告认为,在这样较为开放的政策态度和强力的执行力度下,预计 2017 年国产化将显著提速。

1.以 ERP 为主的企业级软件国产化替代路径最为明确,主要从大型央企入手,预计未来每年将带来 1000 亿市场,且替代带来的利润弹性最大。特别值得注意的是,《工信部软件司:基于云平台的大型企业 ERP解决方案应用推广》项目已经进行了国产化招标,并给予中标企业2000万政府补贴,这说明工信部已经开始推动新一轮 ERP 国产化,以资金支持的方式鼓励龙头企业发展,预计年内会有配套的国产化订单落地。

2.基础硬件的国产化预计短期内将以党政军为主,集成电路每年约 40 亿国产化替代空间,电脑每年约 80 亿空间,国产品牌企业原有业务量较小,替代后影响较大。集成电路是我国的短板,经过奋起直追已有飞腾、兆芯、龙芯三大自主品牌,目前配置自主芯片的电脑品牌主要包括长城电脑、华东电脑等,基础硬件具备一定的替代基础。短期看,党政军换电脑或带来芯片每年 40 亿国产化空间、电脑每年 80 亿空间。服务器领域国产化率已经较高,未来浪潮、曙光等品牌将强者恒强。

3.安全防护的一体化龙头将率先受益于信息安全政策推动。虽然安全防护产品整体国产化率不低,但我国仍有 24%的企业没有信息安全团队、30%的企业没有信息安全预算、超过 50%的金融企业没有任何安全方面投入。在新一轮信息安全政策推动下,预计更多企业会加大购买安全防护产品,如启明星辰、绿盟科技等软硬件都有较强竞争地位的一体化龙头将率先受益。【研究员HYW】