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2019“下沉市场”图鉴
作者:佚名 | 来源:研报大师 企鹅号
2019-11-27
三四线城市用户爆发,成为移动线上消费主力,未来的五到十年仍将是市场蓝海。

 

2019“下沉市场”图鉴

前言

研究定义

下沉市场指的是:三线以下城市(非一线、新一线、二线城市)包含三线、四线、五线城市以及广大乡镇农村地区

研究对象

研移动端下沉市场用户规模与各领域(游戏、短视频、电商等)市场及头部玩家情况

研究意义

下沉市场的平均消费增速远高于一二线城市,且该群体暂未形成稳定的品牌喜好,未来是各大品牌商增量市场的主要来源和激战战场

本报告核心概述

6.7亿 下沉市场用户体量,占据超过一半的市场规模;

5小时 日均使用时长,下沉市场扛起流量增长大旗;

18岁以下未成年人 使用手机比例高于一二线城市;

≤5000¥月收入 是下沉市场主流人群;

3000¥以下手机为主,OPPO和vivo系列机型最受欢迎;

1亿左右 互联网作业辅导类规模,约占整体市场比例接近七成;

5亿体量 短视频与游戏下沉市场,高峰出现在春节期间;

下沉市场消费用户画像:乡村幸福一姐,真隐形“富豪”

下沉市场渗透图谱:手游深度下沉,电商类尚待挖掘

“下沉市场”发展现状

下沉市场:三四线城市成为价值洼地

三四线城市用户爆发,成为移动线上消费主力,未来的五到十年仍将是市场蓝海

下沉市场:农村地区消费升级进程加速

农村地区人群收入和消费绝对值不高,但增速优势明显,传达出更为旺盛的消费意愿

下沉市场:活跃用户规模接近7亿

下沉市场用户规模维持在6.7亿左右量级,占据超过一半的市场规模

下沉市场:日均使用时长突破5小时

市场不存在“低端用户”只有需求不被满足的用户,下沉市场正在扛起流量增长大旗

“下沉市场”用户画像

下沉市场用户画像:18岁以下未成年人占比偏高

男女比例相差不大,女性相对略高,18岁以下未成年人使用手机比例偏高

下沉市场用户画像:月入≤5000¥是主流人群

高中及以下学历占比接近4成,主流人群月收入不超过5000元

下沉市场用户画像:短视频达人&煲剧一族

下沉市场消费者多是短视频达人、煲剧一族、游戏达人

下沉市场用户画像:手机价位主要分布在3000¥以下,OV是主流

1000-1999元手机价位是主流,其中主要是OPPO和vivo系列机型

下沉市场目标用户画像:乡村幸福一姐,真隐形“富豪”

三四线城市已婚女性,有房有车有老公,实际可支配收入相对较高

“下沉市场”各领域 app洞察

线上教育下沉市场:作业类App表现亮眼

作业是永恒的刚需,作业类App在下沉市场表现突出,占据在线教育类绝对 “C 位”

作业类下沉市场:超过1亿用户

下沉市场在线作业辅导类体量约在1亿左右,整体市场占比接近七成

作业类 App TOP 5

作业互助组下沉市场占比超八成,行业No.1 作业帮三线以下城市占比也达到7成比例

视频服务下沉市场:短视频和在线视频下沉市场渗透率较高

短视频与在线视频活跃渗透率高于全网,下沉市场正在扛起短视频增长大旗

短视频下沉市场:春节期间突破5亿大关

下沉市场短视频用户高峰期(春节期间)一度突破5亿量级,占全部市场比例已超过60%

短视频四大派系“下沉”之争:快手拔得头筹

快手与好看视频深度下沉四五线城市,抖音与微视用户则在各级别城市中分布较为均衡

游戏下沉市场:囊括6成用户体量,总体超5亿用户

游戏下沉市场体量维持在5亿左右量级,整体占比超过六成

游戏下沉市场:活跃渗透率全面碾压一二线城市

游戏领域,下沉市场活跃渗透率全面碾压全网数据,“小镇青年”有更多时间拥抱游戏

游戏下沉市场:迷你世界深度下沉

游戏下沉市场类型分布较分散,沙盒、MOBA、休闲竞技类游戏位列前三

电商下沉市场:团购与分享类偏好明显

下沉市场消费者在团购优惠券、购物分享以及母婴电商类具有明显偏好性

母婴电商下沉市场:未来下沉市场将是主战场

虽然用户体量一直下滑,但下沉市场用户比例不断提升,未来是母婴电商的主战场

下沉市场渗透图谱:手游深度下沉,电商类尚待挖掘

巨头“下沉市场”生态布局

新兴势力的崛起—“下沉市场三巨头”PKQ

GMV超过了1000亿的拼多多,坐拥上亿用户的快手,仅成立18个月估值16亿美金的趣头条

老牌巨头的布局—淘宝:生态式竞争、军团化作战,全面深耕下沉市场

打通聚划算、淘抢购、天天特卖三大营销平台,借助阿里生态在物流、金融等全方位布局

老牌巨头的布局—京东:打通B端供应链渗透下沉市场

通过新通路战略、扶贫助农等战略,从B端供应链服务和农村市场推进下沉市场

老牌巨头的布局—苏宁易购:线下门店拓展+线上社区拼购

在县镇市场,苏宁易购以直营店+零售云加盟店+社区拼购的方式“攻城拔寨”

如何俘获“下沉市场”芳心

下沉市场属性是什么—熟人社会+价格敏感+闲暇娱乐

想要攻占下沉市场,首先必须了解这一市场的特有属性,与一二线市场逻辑可能有所不同

下沉市场需要怎样的产品—“产品下沉”

物美价廉、操作简单、界面友好、实质性利益诱导

下沉市场需要怎样的营销打法—“营销下沉”

简单粗暴的广告营销、博眼球的低价字眼、精准的用户定位、借力营销工具传播

为下沉市场而生—社交电商

不是因为产品低端,而是它更能满足低线城市用户的产品使用需求和社交分享需求

为下沉市场而生—社交电商

按照运营模式,可将社交电商分为拼团型、分销型和社区型

责任编辑:周星如