网易启动香港首次公开发行，股份代号“9999.HK”
6月1日晚间，网易宣布启动作为全球发售一部分的香港公开发售。据悉，本次发行将新发行171480000股普通股（“发售股份”或“股份”），公司普通股将在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为“9999.HK”。
“美国参议院已通过‘Kennedy法案’(外国公司问责法案)，正等待众议院与总统的审批流程，中概股将面临更严苛的财务审计与控制权监督，在美资本市场前景变得很微妙，甚至未来面对退市风险。网易在招股书中说，如果未来没有达到该法案要求，不排除在美摘牌的可能性。显然，两地上市会让中概股手握的灵活性与确定性大增。”互联网财务与商业逻辑分析师关健告诉《国际金融报》记者。
据官方所述，代表公司普通股的美国存托股（每一股代表25股普通股）将继续在纳斯达克全球精选市场上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股，而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后，网易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。
据悉，本次发行初始由香港公开发售下的5150000股新发行股份和国际发售下的166330000股新发行股份组成，分别约占本次发行全部发售股份的3%和97%，该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多20580000股新发行股份，占本次发行全部初始发售股份的约12%。此外，网易预计将向国际包销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下额外发行最多25722000股新股份，不超过本次发行全部初始发售股份的15%。
网易方面表示，香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份126港元。本次发行国际发售部分的发售价格可能定为高于最高发售价的水平。网易将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价，以及路演过程的投资者需求等因素后，将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。
按照网易的说法，公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇，推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。
责任编辑：张旖旎
专题
最新发布